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募资99.88亿元 今年重庆第二家新股来了

2019-11-03 13:33:27    

经过半个多月的拖延,重庆企业首次公开募股(ipo)获得了最大的融资。

10月9日晚,弄玉商业银行(601077)宣布,首次公开发行不超过13.57亿元人民币普通股(a股)的申请已获中国证监会批准,计划于2019年10月11日星期五上午9:00-12:00进行。本期在线路演在上海证券交易所路演中心举行:http://roadshow.sseinfo.com中国证券网:http://roadshow.cnstock.co。与会者为重庆农业商业银行董事会和管理层的主要成员以及联合主承销商的相关人员。

本次发行是通过对合格投资者的线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有非限制性a股的公众投资者的网上定价发行(以下简称“网上发行”)以及上海市场非限制性存托凭证市值相结合的方式进行的。此次将公开发行13.57亿股,其中9.499亿股在回电前离线发行,占本次发行的70.00%。回电前,网上发行数量为4.071亿股,占本次发行的30.00%。

记者从上游新闻《重庆商报》获悉,重庆农业商业银行今年9月19日的公告显示,考虑到公司基本面、可比公司估值水平、行业、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,经协商确定发行价格为每股7.36元。根据发行的13.57亿股,募集资金总额估计为99.88亿元。扣除发行费用后,募集资金净额估计为98.88亿元。

公告显示,重庆农业商业银行7.36元/股的发行价格是2018年细化后的9.26倍,低于2018年同行业可比上市公司13.35倍的平均静态市盈率,但高于中国证监会有限公司发布的“货币金融服务”(分类代码j66)最近一个月6.68倍的平均静态市盈率。有鉴于此,原定于9月20日的在线路演将推迟至10月11日,9月23日的在线和离线订阅也将推迟至10月14日。为此,重庆农业商业银行分别于9月20日、9月27日和10月8日发布了初始投资风险专项公告。

重庆农业商业银行将是重庆今年继优优食品(603697)之后的第二大新股。99.88亿元人民币也将是重庆最大的ipo融资。

业内人士指出,重庆农资公司筹集的99.88亿元人民币也将是农资公司发行a股的最大金额。

刘墉实习生王璐瑶,《重庆商报》、《上游新闻》首席记者

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